125亿降至80亿！ 杭州银行火速调整定增金额，官方回应：顺应市场情况

界面新闻记者 | 张晓云

6月27日，杭州银行（600926.SH）公告称，将定增募资总额由125亿元下调至80亿元，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，其他内容不变。

而在26日晚间，杭州银行刚刚披露定增计划，拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股，募集不超过125亿元的资金。

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不到一天的时间里，杭州银行便火速将募资规模缩小45亿元，这是为何？

对此，杭州银行方面表示，这主要是顺应市场情况，公司结合自身实际和行业情况，调减募集资金规模。

根据此前方案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易均价的80%及发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格孰高者。

截至2023年3月底，杭州银行每股净资产为14.49元。截至6月27日收盘，杭州银行报收11.78元/股。

目前来看，应取净资产价格为定增价，也就是说，假设股价保持稳定的话，定增投资者要以溢价23%的价格买入。

作为城商行中的“绩优生”，杭州银行近年来净利润增速位居A股同类上市银行前列，2022年全年和2023年一季度实现净利润116.79亿元、42.39亿元，分别同比增长26.11%、28.11%。近年来，在上市银行ROE整体略有下降的环境下，杭州银行ROE逆势提升，2022年超过14%。

但在银行股整体低估的环境下，作为急需补充资本的银行，为了保障其业务稳健持续发展，不得不使出浑身解数“揽血”。

事实上，杭州银行资本充足水平逐年走低，已多次采取措施补充资本。

2020年4月，杭州银行定向增发8亿股，每股发行价为8.95元，募资71.6亿元。2021年，杭州银行完成了150亿元A股可转债发行工作，2022年，该行发行了100亿元的二级资本债券补充资本。

截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%、一级资本充足率为9.71%、资本充足率为12.74%。公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。

此外，值得注意的是，杭州银行本次定增的同时还配合了发债一揽子计划，计划发行300亿元资本债，包括但不限于永续债、二级资本债券等，用于补充其他一级资本或二级资本。

具体来看，杭州银行在公告中披露，该行在6月26日第七届董事会第二十四次会议上，一次性审议通过了三个有关于债券发行的议案：

一是关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案，同意发行不超过人民币200亿元（含 200亿元）的普通金融债券，债券期限不超过10年期（含10年期），发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发行， 募集资金用于贷款及根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。

二是关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案，同意发行不超过人民币 150 亿元（含150亿元）的小型微型企业贷款专项金融债券，债券期限不超过 10 年期（含10年期）。发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发行，募集资金用于发放小型微型企业贷款及个人经营性贷款。

三是关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案，同意发行不超过人民币300亿元（含300亿元）的资本类 债券，包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等。其中二级资本债券发行期限不少于5年期（含 5年），无固定期限资本债券发行期限该行持续经营存续期一致，发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发行，募集资金用于补充公司其他一级资本或二级资本。

截至2023年一季度末，杭州银行总资产16961.26亿元，较上年末增长4.92%；实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%；实现归属于上市公司股东净利润42.39亿元，同比增长28.11%；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点。

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